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“開(kāi)工日子不好過(guò)，不開(kāi)工日子更難過(guò)。”華中地區(qū)一位鋰電材料廠相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，目前行業(yè)多數(shù)企業(yè)被低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)裹挾著前進(jìn)，熬著、不折騰可能是最好的選擇。

從前幾年的“卷產(chǎn)能”到如今的“卷價(jià)格”，鋰電行業(yè)正在經(jīng)歷大肆擴(kuò)張后的陣痛期。當(dāng)產(chǎn)能閑置、價(jià)格不振、利潤(rùn)下行等副作用撲面而來(lái)時(shí)，“反內(nèi)卷”已成為行業(yè)共識(shí)。

多數(shù)受訪人士認(rèn)為，鋰電行業(yè)破局需內(nèi)外共同發(fā)力。從短期來(lái)看，依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)、政府引導(dǎo)加速落后產(chǎn)能出清是當(dāng)務(wù)之急；放長(zhǎng)遠(yuǎn)看，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新升格競(jìng)爭(zhēng)維度，以硬實(shí)力破局才是王道。

圖為新能源汽車的鋰電池底盤(pán)。圖蟲(chóng)創(chuàng)意/供圖

行業(yè)陷“內(nèi)卷”困局

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)磨底，直逼成本線，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍遭遇生存困境。

“價(jià)格太低了，接單越多可能意味著虧得越多；但若為了維持利潤(rùn)率不接單，又將面臨‘無(wú)米下鍋’的窘境，現(xiàn)金流吃緊。”前述鋰電材料廠人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，目前公司開(kāi)工率不足30%，只求能夠覆蓋日常運(yùn)營(yíng)的成本支出，能夠“活下去”就已經(jīng)很好了。

“內(nèi)卷”背景下，鋰電行業(yè)利潤(rùn)大幅縮減。Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰電池產(chǎn)業(yè)板塊104家上市公司中，去年有65家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，超60家企業(yè)毛利率同比下降。

證券時(shí)報(bào)記者了解到，目前鋰電行業(yè)的“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而價(jià)格“內(nèi)卷”的背后是前幾年行業(yè)產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張留下的后遺癥。

過(guò)去幾年，新能源汽車市場(chǎng)滲透率快速提升，鋰電行業(yè)成為熱門(mén)投資領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)企業(yè)及跨界玩家紛紛涌入，各地紛紛上馬產(chǎn)能。如今，前期投建的產(chǎn)能逐步釋放，而市場(chǎng)增速卻開(kāi)始放緩，供需格局生變，“卷產(chǎn)能”逐步向“卷價(jià)格”過(guò)渡。

“前幾年新能源產(chǎn)能“大躍進(jìn)”，與各地政府為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)相擴(kuò)大新能源項(xiàng)目招商引資力度有一定關(guān)系。”真鋰研究首席分析師墨柯告訴證券時(shí)報(bào)記者，最瘋狂的時(shí)候，部分地方政府對(duì)鋰電項(xiàng)目的補(bǔ)貼力度甚至超過(guò)項(xiàng)目投資額，導(dǎo)致企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃往往大于實(shí)際市場(chǎng)需求。

“現(xiàn)在行業(yè)整體‘僧多肉少’，市場(chǎng)永遠(yuǎn)不乏低價(jià)訂單，你不賣自然有別人賣。以價(jià)格打動(dòng)下游客戶、撬動(dòng)市場(chǎng)份額或許是最有效的方案。”前述鋰電材料廠人士表示。

在工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤(pán)和林看來(lái)，行業(yè)“內(nèi)卷”侵蝕利潤(rùn)，企業(yè)在沒(méi)有足夠利潤(rùn)支撐的情況下，自然需要從內(nèi)部挖掘潛力，甚至?xí)越档推焚|(zhì)的方式來(lái)節(jié)約成本，這不僅會(huì)導(dǎo)致就業(yè)崗位減少，更會(huì)導(dǎo)致下游客戶逆向選擇，出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的情況，破壞行業(yè)整體誠(chéng)信度。

產(chǎn)能加速出清

面對(duì)鋰電行業(yè)現(xiàn)狀，多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)在近期發(fā)布倡議，呼吁業(yè)內(nèi)企業(yè)“反內(nèi)卷”。

今年6月，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的倡議書(shū)》，倡議電池行業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立協(xié)調(diào)機(jī)制；聚焦質(zhì)量提升，應(yīng)將競(jìng)爭(zhēng)重心從“價(jià)格比拼”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量和創(chuàng)新比拼”；堅(jiān)守安全底線，共筑產(chǎn)業(yè)根基；強(qiáng)化自律監(jiān)管，共護(hù)行業(yè)生態(tài)。

針對(duì)鋰電行業(yè)短期供需錯(cuò)配的情況，加速供給側(cè)改革、推動(dòng)產(chǎn)能出清被認(rèn)為是最直接的方案。

去年11月，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)曾就鋰電行業(yè)“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”發(fā)出倡議，其中一條主要的倡議內(nèi)容便是建立行業(yè)落后產(chǎn)能有序出清機(jī)制，優(yōu)化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能布局。

“目前鋰電行業(yè)‘反內(nèi)卷’的方式主要為有計(jì)劃地減產(chǎn)限價(jià)，雖取得了一些成效，但很難與鋰電材料價(jià)格的大趨勢(shì)對(duì)抗。”盤(pán)和林表示，個(gè)人認(rèn)為，消除“內(nèi)卷”最終還需要通過(guò)部分產(chǎn)能退出的方式，比如對(duì)低效率的鋰電企業(yè)破產(chǎn)清算，或者并購(gòu)重組，來(lái)達(dá)到供需平衡。

鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠認(rèn)為，已經(jīng)建好的產(chǎn)能，階段性減產(chǎn)或可解燃眉之急，但一旦價(jià)格有所上行，減產(chǎn)的產(chǎn)能后續(xù)又能馬上“復(fù)活”，無(wú)法從根本上解決供需矛盾。“充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰調(diào)節(jié)機(jī)制，有序引導(dǎo)低效落后產(chǎn)能徹底退出市場(chǎng)，同時(shí)放緩新建產(chǎn)能節(jié)奏，在行業(yè)洗牌中加速格局重構(gòu)或許更為有效。”

積極的信號(hào)是，目前行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)普遍偏向謹(jǐn)慎，部分企業(yè)開(kāi)始重新審視前期規(guī)劃產(chǎn)能的必要性，并對(duì)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整或終止。

今年4月，欣旺達(dá)決定終止“欣智旺智能硬件寧鄉(xiāng)綜合生產(chǎn)基地項(xiàng)目”及“珠海30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，二者計(jì)劃總投資額分別為20億元、120億元。

金浦鈦業(yè)、中核鈦白、普利特等諸多跨界玩家也根據(jù)新能源行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化，相繼叫停前期規(guī)劃的鋰電項(xiàng)目。其中普利特宣布終止的湖南瀏陽(yáng)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，此前披露總投資額約102億元。

據(jù)墨柯透露，目前地方產(chǎn)投平臺(tái)入局鋰電行業(yè)也越發(fā)慎重，在項(xiàng)目投資前都會(huì)進(jìn)行全面的市場(chǎng)摸排和周密的投入產(chǎn)出測(cè)算，做到胸有成竹才會(huì)下場(chǎng)。

除依靠市場(chǎng)自主調(diào)節(jié)外，政府層面的引導(dǎo)也同樣重要。“希望政府能夠充分發(fā)揮‘有形之手’調(diào)控作用，根據(jù)現(xiàn)有行業(yè)產(chǎn)能及企業(yè)自身情況，‘全國(guó)一盤(pán)棋’地統(tǒng)籌考慮，在鋰電項(xiàng)目審批階段就進(jìn)行篩選和區(qū)分，避免盲目投資，從源頭上遏制可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩。”前述鋰電材料廠人士表示。

“不卷價(jià)格卷價(jià)值”成為共識(shí)

如果說(shuō)產(chǎn)能出清是企業(yè)迫于市場(chǎng)壓力的被動(dòng)選擇，那么技術(shù)創(chuàng)新則為企業(yè)提供了發(fā)揮主觀能動(dòng)性的廣闊空間，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度從“卷價(jià)格”轉(zhuǎn)向“卷價(jià)值”。

近一年多來(lái)，多位行業(yè)大咖就“反內(nèi)卷”發(fā)聲，呼吁行業(yè)回歸初心。

2024年6月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2024夏季達(dá)沃斯論壇上表示，公司不做價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，要做價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)如果要比賽的話，就要比技術(shù)創(chuàng)新，比技術(shù)能帶來(lái)的長(zhǎng)期價(jià)值，比安全性和可靠性。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在去年3月召開(kāi)的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，鋰電行業(yè)應(yīng)該回歸到最本質(zhì)的、最基本的能力，就是要去提高技術(shù)和質(zhì)量水平。

在2025年中國(guó)汽車重慶論壇上，比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛也表示，技術(shù)創(chuàng)新才是解決行業(yè)“內(nèi)卷”的法寶。

“技術(shù)迭代能夠從產(chǎn)品性價(jià)比方面對(duì)競(jìng)品形成降維打擊。從目前市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先的產(chǎn)品議價(jià)能力更強(qiáng)，毛利水平往往更高。”墨柯表示。

當(dāng)前，各大電池廠爭(zhēng)相通過(guò)技術(shù)、工藝或結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，打造明星單品，構(gòu)建參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“護(hù)城河”。

寧德時(shí)代近年來(lái)持續(xù)推出神行、麒麟、驍遙等系列電池產(chǎn)品，受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)，2025年神行和麒麟電池在公司LFP、NCM產(chǎn)品中的出貨占比將從去年的30%~40%提升至60%~70%。

億緯鋰能則押注大圓柱路線，46系大圓柱電池已于2023年量產(chǎn)裝車。截至2025年2月中旬，公司大圓柱電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車超3.13萬(wàn)臺(tái)，單車最長(zhǎng)行駛里程達(dá)到18.5萬(wàn)公里以上。

國(guó)軒高科在公司2025全球科技大會(huì)上一口氣發(fā)布六大新品，其中G垣準(zhǔn)固態(tài)電池突破續(xù)航與安全難以兼顧的行業(yè)瓶頸，以300Wh/kg的能量密度，將純電轎車的續(xù)航里程提升至1000公里以上。

材料環(huán)節(jié)的技術(shù)工藝也在持續(xù)推陳出新。正極材料方面，高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品受市場(chǎng)熱捧，富臨精工、龍?bào)纯萍嫉绕髽I(yè)頻獲電池廠大單，盈利能力持續(xù)改善；負(fù)極材料領(lǐng)域，具備快充性能的負(fù)極產(chǎn)品需求旺盛，拉動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)出貨量提升；電解液端，新型溶質(zhì)鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰更契合未來(lái)高性能、寬溫度和高安全的鋰電池發(fā)展方向，正逐步引領(lǐng)行業(yè)新潮流。

“鋰電行業(yè)發(fā)展日新月異，通過(guò)新技術(shù)雖然能夠搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但紅利一般維持不了多久，這就倒逼企業(yè)持續(xù)不斷地‘卷’研發(fā)。”張金惠表示，從頭部廠商的布局來(lái)看，半固態(tài)及固態(tài)電池方向是必爭(zhēng)之地，這將決定下一輪行業(yè)排位賽的座次。

當(dāng)然，一切技術(shù)創(chuàng)新都需在保證安全的基礎(chǔ)上開(kāi)展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也在持續(xù)完善中。2025年，被業(yè)界稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”的《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》已正式發(fā)布，并將于2026年7月實(shí)施，首次將動(dòng)力電池?zé)崾Э睾蟆安黄鸹鸩槐ā奔{入強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。

“高安全及高性能是鋰電池的一體兩面，離開(kāi)安全談創(chuàng)新是沒(méi)有意義的。后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)一旦執(zhí)行，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻將進(jìn)一步提升，落后產(chǎn)能出清也將進(jìn)一步加速。”前述鋰電材料廠人士說(shuō)。

(本系列完)